Septembre 2016
Auteurs : Cases Comyn, José Ignacio ; Font, Joan ; Gonzalez, Amparo ; Izaguirre, María et Ali.
Chaque année, les migrants d'Amérique latine et des Caraïbes qui vivent en Espagne envoient des milliards d'euros dans leur pays d'origine. Ces transferts d'argent aident non seulement de nombreuses familles à faire face à des dépenses importantes qui leur assurent une meilleure qualité de vie, mais ils constituent également un moyen important d'améliorer l'inclusion financière des ménages transfrontaliers en Espagne et à l'étranger.
Dans ce contexte, l'objectif spécifique du rapport est de guider les principaux acteurs fournissant des services de transfert d'argent en Espagne afin qu'ils puissent améliorer et innover leurs produits et, en fin de compte, contribuer à renforcer l'inclusion financière de la population migrante latino-américaine et de leurs familles dans les pays d'accueil et d'origine.
L'analyse est basée sur les données d'une enquête originale appliquée entre juillet et septembre 2015 à 2 005 migrants d'une présélection de six nationalités, expéditeurs potentiels de fonds, résidant en Espagne. Ces nationalités sont la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou et la République dominicaine. Les entretiens en face-à-face de l'enquête ont été menés dans des points de recrutement à Madrid, Barcelone et Valence, les capitales des communautés autonomes ayant le pourcentage le plus élevé de représentation des nationalités présélectionnées.
Le contingent de migrants, c'est-à-dire le groupe de personnes nées dans un autre pays et résidant en Espagne, qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes, a augmenté de manière significative depuis la fin des années 1990. En 2014, l'Institut national des statistiques estimait que 2 308 686 personnes, soit 5 % de la population totale et 37 % des personnes nées à l'étranger, appartenaient à ce groupe en Espagne.
La récente crise économique a frappé la population migrante plus durement que la population autochtone, en particulier les hommes. Par conséquent, en plus de la concentration traditionnelle dans des emplois moins qualifiés et moins bien rémunérés, il est désormais plus difficile de trouver un emploi. Cette situation a entraîné une légère augmentation du retour dans le pays d'origine.
Actuellement, les personnes originaires de l'Équateur (438 979) constituent le groupe le plus important et le troisième de tous les migrants, derrière les Marocains (774 549) et les Roumains (726 142). Ce pays est suivi, parmi les latino-américains, par la Colombie avec 363 667 personnes, l'Argentine avec 259 870, le Pérou avec 191 706 et la Bolivie avec 177 149.
177 149. Par rapport au reste des groupes de migrants, les Latino-Américains se distinguent par la contribution notable des femmes.
Les envois de fonds de l'Espagne vers l'étranger ont augmenté jusqu'en 2007, parallèlement à l'accroissement de la population migrante dans le pays. Ce processus a été en partie alimenté par la force de l'euro depuis son introduction en 2002, mais cette tendance a été interrompue à partir de 2008 en raison de la baisse des flux, de l'augmentation du chômage parmi les travailleurs migrants et de l'affaiblissement relatif de l'euro par rapport au dollar. Cette situation est le reflet de la profonde crise économique qui a touché l'économie mondiale en général et les économies européenne et espagnole en particulier.
La grande majorité des migrants latino-américains en Espagne ont fait des études secondaires, mais tant eux que ceux qui ont fait des études supérieures ont des difficultés à faire valider leurs qualifications et à accéder à des emplois qualifiés. Parmi les migrants interrogés, 22% sont au chômage et les services peu qualifiés (restauration, soins, personnel domestique, etc.) représentent 60% de ceux qui ont un emploi. Par conséquent, leurs revenus sont inférieurs à ceux de la population née en Espagne (près de 25 % gagnent moins de 600 euros par mois, contre 17 % pour les natifs) et leur capacité à accumuler du capital est limitée (55 % ont tout dépensé au cours de l'année précédant l'enquête).
En ce qui concerne le mode d'épargne, 32 % de l'échantillon analysé a épargné quelque chose à la banque au cours de l'année précédant l'enquête, alors que le pourcentage équivalent dans la population totale résidant en Espagne était de 48 % en 2014 (données 2014 Global Findex de la Banque mondiale pour l'Espagne).
Malgré ce qui précède, le taux de pénétration bancaire de la population migrante de l'ALC est généralement élevé: 86 % détiennent un compte en Espagne, un chiffre qui n'est pas très éloigné des 98 % atteints par la population totale. Vingt pour cent possèdent un compte bancaire en Espagne et dans leur pays d'origine. Parmi les migrants ALC qui possèdent un compte bancaire, les hommes qui résident en Espagne depuis plus d'années, qui ont un emploi et qui ont déjà acquis la nationalité sont plus nombreux ;
Au-delà de la forte bancarisation révélée par la possession d'un compte courant, la consommation de produits financiers chez les migrants latino-américains est limitée ; le service financier le plus répandu est la carte de débit (61%, contre 83% dans la population totale), suivie de la carte de crédit (25%), de l'assurance-vie (17%) et du prêt (12%).
En 2015, la part des remettants était de 69%, soit vingt points de plus que l'estimation de 2007. Les non-envoyeurs (24 %) justifient le fait qu'ils n'ont pas envoyé d'argent au cours de l'année écoulée par le fait que leurs proches dans le pays d'origine n'en avaient pas besoin.
Les migrants latino-américains en Espagne résident en moyenne dans le pays depuis une dizaine d'années et la plupart d'entre eux ont déjà réuni leur famille nucléaire (partenaire et enfants). Par conséquent, les principaux bénéficiaires des transferts de fonds à l'origine sont les parents (55 %) et, dans une moindre mesure, les frères et sœurs (34 %).
Le profil du migrant le plus susceptible d'envoyer de l'argent (ou d'être un expéditeur) a entre 30 et 45 ans, vit dans le pays depuis plus de 10 ans, a un partenaire en Espagne, travaille, a un faible niveau d'éducation, possède un compte bancaire (à la fois en Espagne et dans le pays d'origine) et a la capacité d'épargner, de sorte que l'envoi de fonds est fortement associé au niveau de pénétration bancaire. De même, le fait d'avoir un parent, un fils ou une fille, ou un frère ou une sœur dans le pays d'origine est un facteur qui augmente la probabilité d'envoyer de l'argent, surtout s'ils perçoivent la capacité économique de ces parents comme insuffisante.
La fréquence moyenne des transferts d'argent est de 5 à 6 fois par an, avec des pics à des périodes spécifiques, comme Noël, la fête des mères ou la rentrée scolaire. Le montant moyen est d'environ 1 000 euros par an (180 euros par envoi en moyenne). Si l'on tient compte de l'origine, les Péruviens et les Colombiens semblent envoyer des montants un peu plus élevés que la moyenne, tandis que les Boliviens et les Dominicains sont ceux qui envoient le moins.
Les migrants qui sont en Espagne depuis plus de 7 ans, les plus éduqués, ceux qui ont un compte en banque et ceux qui ont des économies sont ceux qui envoient le plus d'argent dans leur pays d'origine. Le montant envoyé augmente également lorsque la situation économique des parents est compliquée. A l'inverse, lorsque les proches destinataires des envois de fonds disposent d'un compte bancaire, le montant global des envois diminue.
Plus de 70% des expéditeurs de fonds utilisent un seul mode d'envoi, principalement une société d'envoi de fonds (84%). En revanche, seuls 12 % utilisent une banque, qui semble être le canal le plus courant pour ceux qui ont des parents disposant d'un compte bancaire dans le pays d'origine et également lorsque les migrants eux-mêmes ont un compte bancaire dans ce pays. Comme prévu, la combinaison des deux modes d'envoi de fonds (professionnel et bancaire) est l'option la plus courante parmi ceux qui combinent différents modes. Le recours aux envois postaux (mandats) ou aux personnes de confiance est absolument minoritaire.
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles les répondants disent préférer un mode de transfert de fonds à un autre, la rapidité est le plus souvent citée comme la raison la plus importante de leur choix (environ 30% des répondants citent cette raison quelle que soit la méthode choisie), suivie par la sécurité. Comme le montre la figure 13, le coût est une raison beaucoup plus importante pour ceux qui choisissent la société de transfert d'argent (15% de ceux qui l'utilisent la citent comme l'une des deux principales raisons pour lesquelles ils l'ont choisie comme canal) que pour les autres, en particulier pour ceux qui optent pour l'envoi par la poste ou par l'intermédiaire de personnes de confiance.
En moyenne, les frais d'envoi représentent environ 3,8 % du montant, et passent à 5,2 % et 4,7 % si le canal utilisé est respectivement celui des autres personnes de confiance ou celui des mandats. Comme on peut le constater, les migrants qui ont choisi ces deux canaux sont précisément ceux qui accordent le moins d'importance au coût de l'envoi dans le choix de leur canal préféré. En revanche, d'après les résultats du tableau 14, le canal le moins cher semble être le transfert bancaire via un distributeur automatique de billets (avec des coûts associés de seulement 2,7% du montant de l'envoi), suivi par le transfert bancaire effectué en personne (3,6%).
Il est frappant de constater que, bien que la méthode d'envoi de fonds la moins chère, selon les personnes interrogées, soit les transferts par guichet automatique, ceux-ci ne sont pas mieux acceptés par les expéditeurs latino-américains en Espagne, surtout si l'on tient compte du niveau élevé de pénétration bancaire de cette population dans notre pays. En fait, comme indiqué dans des entretiens précédents, les banques tentent d'encourager les transferts de fonds par guichet automatique en réduisant les frais de transfert, afin de concurrencer les heures d'ouverture des institutions de paiement. Cependant, malgré cela et le fait que le coût soit l'une des raisons mentionnées pour expliquer l'utilisation de l'un ou l'autre canal, il est frappant de constater à quel point il est peu utilisé, ce qui pourrait être dû à un manque d'information sur un système relativement nouveau ou aux agents de paiement dans le pays de destination.
Des analyses statistiques plus sophistiquées indiquent qu'il n'y a pas de différences significatives entre les différents groupes d'origine étudiés en ce qui concerne le mode d'envoi préféré et utilisé, à la seule exception des Dominicains, qui sont moins enclins à utiliser la banque que la société de transfert de fonds, et des Colombiens, qui sont moins enclins à utiliser le mandat.
Selon l'âge, les plus jeunes (moins de 30 ans) et les plus âgés (plus de 60 ans) sont les moins susceptibles d'utiliser une banque pour leurs transferts de fonds plutôt qu'une société de transfert de fonds, tandis que les plus de 45 ans sont associés à une plus grande probabilité d'utiliser une méthode plus traditionnelle telle qu'un mandat postal, plutôt qu'une société de transfert de fonds. De même, les migrants ayant un niveau d'éducation plus faible, un développement numérique plus faible (mobile de base plutôt que smartphone) et une capacité d'épargne plus faible sont plus susceptibles d'utiliser une personne de confiance plutôt qu'une société de transfert de fonds, ce qui confirme les résultats des entretiens préalables à l'enquête.
En ce qui concerne la méthode de réception à l'origine, la méthode la plus courante est le retrait d'argent liquide dans une banque (56%), suivi d'un établissement non bancaire (37%) et de la livraison à domicile (20%).
Les transferts d'argent semblent être l'option prédominante pour les dépenses courantes plus importantes et plus régulières, tandis que les paiements depuis l'Espagne sont plus courants pour l'achat de services à bas prix ou pour des dépenses occasionnelles (voyages, billets d'avion, etc.).
Les nouvelles technologies ont un faible impact sur le secteur des transferts d'argent parmi les Latino-Américains en Espagne et leur intégration dans le marché des transferts de fonds dépend fondamentalement du pays vers lequel l'argent est envoyé, en raison de l'étendue et de la profondeur des nouvelles technologies dans le pays destinataire. Par exemple, les paiements à distance sont particulièrement fréquents chez les Dominicains et les Paraguayens, mais aussi chez ceux qui vivent en Espagne depuis plus longtemps et chez ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures ou qui n'ont pas la nationalité espagnole.
D'autre part, en ce qui concerne les transferts d'argent, non seulement l'utilisation de l'internet et, en particulier, des téléphones mobiles, représente un canal encore à développer au sein de cette population, mais aussi les transferts et les retraits aux guichets automatiques. Bien que le coût de l'envoi d'argent par l'intermédiaire des guichets automatiques soit le moins cher de tous les canaux explorés, selon les personnes interrogées, son utilisation est encore très faible ; il en va de même pour les retraits effectués par les membres de la famille à domicile.
Enfin, comme mentionné ci-dessus, le niveau de pénétration bancaire de la population migrante en Espagne est déjà très élevé ; cependant, il convient de souligner les opportunités de pénétration bancaire de cette population dans leurs pays d'origine respectifs. Il s'agit non seulement de ceux qui n'ont de compte bancaire dans aucun pays, mais surtout de ceux qui n'en ont pas en Espagne, soit 67% de l'échantillon total, ce qui rend très probable leur intérêt pour l'ouverture d'un compte bancaire en Espagne si des conditions suffisamment avantageuses leur étaient offertes ainsi qu'à leurs proches, qui sont souvent âgés et pour lesquels les nouvelles technologies peuvent ne pas représenter une option attrayante ou viable.
En ce qui concerne la méthode de réception à l'origine, la méthode la plus courante est le retrait d'argent liquide dans une banque (56%), suivi d'un établissement non bancaire (37%) et de la livraison à domicile (20%).